我國汽車市場逐漸從增量市場向存量市場過渡,龐大的保有量給城市停車帶來嚴重困擾。我國大城市汽車保有量與停車位的平均比例為1:0.8,中小城市僅為1:0.5,發達國家平均達到1:1.3。國內主要城市土地資源稀缺,目前停車位缺口超過5000萬個,智能立體停車庫作為一種高效便捷的替代品,未來有望緩解當前現狀。根據我們測算,如果未來立體停車庫滲透率達到3%,市場容量將超過1000億元,當前市場空間僅110億,未來3-5年行業將保持每年25-40%左右的增速,成長空間巨大。

以房地產捆綁的舊模式難以再持續,2015停車政策東風呼喚新模式。

根據我們的數據回溯,過去幾年國內立體停車庫市場與房地產投資增速具備極強的關聯性,舊的發展模式導致立體停車庫市場從2012年開始增速逐步放緩。同時,國內立體停車行業還暴露出產品低端化的特點,目前國內80%都集中于技術水平較低的升降橫移式(包括平面移動式),只有較少的企業具備高層垂直升降式(塔庫)資質。即便是在行業增速放緩的2015年,垂直升降式車庫逆勢增長了68%。同時,2015年國家發改委聯合七大部委發布了加強城市智能停車的建設的指導意見,政策上對于智能立體停車庫給予了呵護與引導,隨后各個地方層面的政策逐步推出,行業將尋求新的建設和運營模式。

立體停車產業鏈:從設備往服務運營延伸,PPP+地方債加速落地。

傳統模式下,低端產品(升降橫移式)毛利普遍低于30%,而且發展多年依然停滯不前。在新的頂層設計和地方政府政策的呵護和指引下,立體車庫行業逐步打破了傳統的“以設備為主”的商業模式邊界,產業鏈逐步從設備端向后端運營和服務延伸,并且資金方面,政策鼓勵民間資本以PPP形式參與運營,同時多個地方發布地方專項債券支持立體停車庫建設,有望加速智能立體停車行業的需求爆發。

他山之石:日本30年立體停車庫市場發展經驗,提供充足的借鑒意義。

以日本為研究范例,主要有幾點參考經驗:(1)伴隨著日本國內汽車保有量快速上升,90年代立體停車庫進入了高速發展時期,年復合增速達到20%以上;(2)政策鼓勵民間投資參與,也為行業健康發展提供了保障;(3)產品方面,主張推廣高層的立體塔庫,主打靈活便捷。日本的發展經驗對國內停車庫行業發展具備一定借鑒參考意義。

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